I servizi erogati dallo studio professionale finanziario e patrimoniale indipendente sono:

AREA INVESTIMENTI

• Valutazione della qualità e dei rischi della banca e rete di vendita
• Rinegoziazione di tutte le condizioni economiche applicate dalla banca o rete di vendita
• Analisi indipendente per la valutazione dei gestori cui si è affidato il patrimonio
• Analisi indipendente sui singoli strumenti/prodotti, presenti nel portafoglio, rischi e costi
• Valutazione del portafoglio complessivo se rispondente ai veri obiettivi espressi
• Analisi indipendente dello scenario macroeconomico globale, intermarket e settoriale
• Asset allocation suddivise per rischio, patrimonio, strumenti utilizzati e temi di investimento
• Monitoraggio e reportistica periodica della situazione di portafoglio in essere.
• Colloqui personalizzati a richiesta su singoli temi di attualità o per specifiche richieste.
• Formazione agli investitori in materia di strumenti e mercati finanziari


AREA PIANIFICAZIONE

• Analisi dello stato patrimoniale, conto economico e cash-flow del nucleo familiare
• Pianificazione previdenziale, assicurativa indipendente.
• Pianificazione fiscale, immobiliare, successoria (collaborando con altri professionisti)
• Pianificazione protezione del patrimonio complessivo da potenziali cause di aggressione
• Valutazione e analisi di situazioni debitorie (mutui, leasing, fideiussioni, garanzie)


AREA AZIENDA

• Gestione dei rapporti con gli Istituti di Credito.
• Miglioramento e controllo e delle condizioni bancarie.
• Valutazione del rating aziendale assegnato dalle banche.
• Supporto per problematiche connesse a garanzie, fidejussioni e centrale rischi.